Adani lève 2,5 milliards $ : le plus gros prêt en devises de l'année en Inde

Le groupe Adani, contrôlé par le milliardaire Gautam Adani, prévoit de lever 2,5 milliards de dollars auprès de banques internationales pour refinancer la dette contractée lors de l'acquisition de deux cimentiers. L'opération se compose d'un prêt-relais de 1,5 milliard $ sur 18 à 24 mois à 150 points de base au-dessus du SOFR, et d'un prêt de 1 milliard $ sur cinq ans via la fenêtre d'emprunt extérieur de la RBI, à 275 points de base au-dessus du SOFR. Ce serait le plus gros prêt offshore de l'année en Inde, dépassant les 1,13 milliard $ levés par Adaniconnex précédemment. Le groupe est en négociations avancées avec DBS, MUFG, SMBC et Standard Chartered ; la signature est attendue dans les deux à trois semaines et le bouclage avant fin octobre. Ce refinancement intervient après le rejet des accusations de fraude boursière américaines contre Gautam Adani le mois dernier, ce qui a relancé la confiance des investisseurs et ouvert la voie à une expansion accrue en Inde et à l'étranger. Pour Adani, cette opération réduit le coût de sa dette et allonge ses maturités, tout en renforçant sa crédibilité auprès des marchés financiers ; pour le secteur bancaire indien, c'est un signal de reprise des grands financements d'entreprise après une période de prudence.