Investisseurs s'inquiètent d'un ralentissement des dépenses en infrastructures pour l'IA
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La croissance explosive des investissements dans les infrastructures informatiques dédiées à l'intelligence artificielle semble se tarir, selon UBS qui anticipe une progression de 76% avant un ralentissement significatif. Cette perspective a incité certains gestionnaires actifs à réduire leur exposition aux actions de fabricants de composants électroniques et à orienter leurs investissements vers les entreprises fournissant les infrastructures, telles que les hyperscalers. L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie a plus que doublé au cours des 12 derniers mois malgré une correction récente suite à un pic en juin, reflétant la surenchère sur ce segment du marché.
À retenir
→ Le ralentissement des dépenses en infrastructures pour l'IA pourrait être bénéfique pour les hyperscalers mais négatif pour le secteur des semi-conducteurs.
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